慢病管理的最新趋势/规模化服务/创业机会 | 嘉程创业流水席第72席回顾
    07.16.2020 | 嘉程资本NextCapital | 嘉程创业流水席

    景三医疗、健易保、智众医疗和Pysma Healthineer Co.在嘉程创业流水席(嘉程资本旗下的创投服务平台)分享了慢病管理的技术创新与潜在机会。

    中国正在从老龄化社会向老龄社会转变。据中国疾病预防控制中心发表的调查数据显示,我国60岁及以上老年人群中,75.8%的人被一种及以上慢性病困扰,且一人身患多种慢性病现象严重。国内越来越多的创业公司开始进入到慢病管理的相关产品和服务市场。

    嘉程创业流水席第72席,景三医疗科学家、健易保合伙人、智众医疗运营经理和Pysma Healthineer Co.创始人,从技术创新、模式与运营、保险管理等角度深度分析了慢病管理的最新趋势,讨论潜在的创业机会。

    健易保是一家为带病人群提供保险和服务的公司,创立之初主要做慢性病,通过这两年的发展现在开始涉足更多的方向。我们在风险管理主要关注商业保险,因为创始团队很多来自于保险行业。

    一、商业保险的现状与机会

    中美最大的区别在于医疗付费方,美国相对特殊,和其他国家都不太一样,很大部分的医疗支出都是由商业保险承担,因为美国比较崇尚市场经济,商业保险公司是美国医疗行业的一个巨大支付方。

    相比国外,中国医疗费用支出自费比例很高,患者压力大,但同时商保与医药行业却存在较大的合作矛盾。


    中国医疗费用与国外的差异

    根据卫生部数据,中国统筹医保里面国家占比55%,自费占比41%,商业保险占比4%,最近健康险行业增速非常快。

    过去大家的主要精力集中在国家医保之前也在探索制药企业和商业保险是否可以进行合作,但两者之间存在较大矛盾:传统商业保险公司关注的是健康人群,不愿意卖给带病人群,但医疗企业服务的却是带病人群;商业保险公司希望支付更低的药品和治疗费用,但对医疗企业来说药费收入却是越高越好;商业保险公司更关注短期销售,但是医药企业会覆盖长期的治疗。

    商业保险在药品生命周期中的切入点

    商业保险作为支付方的补充,可以在药品不同生命周期内扮演不同的角色,大力推动药品业务。如果从传统商业保险切入慢病管理会比较困难,很难和制药企业业务发生交集。所以我们会把商业保险作为一个灵活工具提供给制药企业,由制药企业进行付费,推送药品业务发展。

    上市初期,我们会建立商保报销机制为患者降低经济负担压力,运用按疗效付费的机制为医生建立起始用药信心;后期我们会思考如何提高患者的依存性,更好地控制未来疾病的发展和风险事件管理。

    二、产品设计的逻辑和案例

    我们针对于药企业务中的具体问题进行产品设计。一类是用药保障,慢性病虽然不致命但潜在风险非常大,比如心梗、卒中、急性住院、糖足等,我们针对单病种或常见三高类的未来疾病进展作保障。

    用药保障和用药报销

    另一类是用药报销,为患者降低自费部分,目的是为了通过商业保险方案降低患者费用,来提高药品可及性、支付性和依从性。

    用药保障:比如心脏支架手术后保险,保障内容是再次发生心梗或心源性猝死猝死,分别赔付200、1000元,保障期1年。虽然保额比较小,但会随着药品购买量累计,比如一位患者累计到100份保险,保额就达到了2万元和10万元。

    其他产品也会类似,心衰主要保障因心衰发生的急性住院;糖尿病主要保障心脑血管疾病等并发症。

    设计慢性病商业保险一定要有明确的终点,也就是医学的明确性,避免人为操纵,这和最后的理赔和利润有很大关系。

    用药报销:和消费品行业的产品相似,但医疗属于强监管行业,过去比较少有类似于消费品的市场方案,随着商业保险的发展对患者来说是比较灵活的支付变化。包括单药梯度报销,药品联合报销,管理式报销和药械联合报销。

    工具-设计方法-商业意义

    总体来看,我们会把健康管理、商业保险做成一种工具,进行包装设计,比如累计、梯度管理、里程碑激励,风险保障及报销福利相结合。最后聚焦商业意义,提升患者疾病风险意识,减轻经济负担,提高患者用药依从性。

    三、Q&A

    1.慢病管理和保险如何规模化获取流量?

    中国是一个流量非常大的地方,寻找到患者的最佳来源是医疗机构,最大的群体是公立医院,同时包括基层医院和民营医院。现在得益于国内互联网的快速发展出现更多渠道,比如电商和互联网医院,线下另一个比较大的渠道是连锁药店。所以,医疗服务机构一定是最好的流量来源,如何将业务准确切入到这些渠道并提供服务会是一个最经济、最高效的方法。

    2.从医院获取流量的话,如何看客单价太低、GMV比较难规模化增长?

    以前大家会习惯用互联网思维看医疗行业,但最大的差别在于医疗行业专业度比较高、服务深度比较深。所以,企业追求的不一定是快速规模化。市场上也没有发现哪些公司可以在医疗行业能够快速获得有效流量,因为医疗行业需要深入服务,提供相对复杂、个性化的服务。我更建议先精耕细作,用明确的方法先把一个患者服务好并获得收益后,再看规模化。

    2016年中国疾控中心数据显示,国内患有心脑血管疾病的人数高达9000多万,其中心梗和脑梗占比55%,死亡率6-7%。从中风的角度看,虽然很多人会存活下来,但却会有很多后遗症。英国每位中风病人会损失2万英磅/年,如果中国按10万人民币计算,对于国家来说损失都是非常巨大的。

    一、心脑血管疾病在中国

    目前中国正面临各种挑战,比如老龄化,2017年65岁以上有1.5亿,预计2030年将达到2.5亿;高血压3.3亿,高血脂2亿,烟民2.81亿;糖尿病、房颤和肥胖等人数也都在激增,这些都是诱发心脑血管疾病的高危因素。

    像老龄化和遗传无法控制,但饮食、抽烟、工作压力和环境等可控制,这些高危因素结合起来就会导致肥胖以及三高问题,造成动脉粥样斑块,引起中风和心肌梗死。

    二、粥样斑块及当前临床诊断困境

    景三医疗关注头颈血管和脑健康,我们有一系列影像、图像处理和分析技术来全面评价大脑的健康状况。


    粥样斑块是导致中风和心梗的首要原因

    粥样斑块是导致中风和心梗的首要病因。10岁之后每个人的身体里都会有粥样斑块,它最初基本不会给我们健康带来麻烦,但从40岁开始就逐渐威胁到我们健康,从60岁开始,中风和心梗就开始比较常见。目前,我国在心脑血管健康方面,面临巨大挑战。一项50万人的普查显示,国内三分之一的40岁以上人群颈动脉存在超声可探测到的粥样斑块。

    粥样斑块的纤维帽会破裂,表面形成血栓,血栓会堵塞当地血管腔,或者脱落堵塞下游血管,从而引起心梗和脑梗。粥样斑块是全世界致死率最高的单因素疾病。


    当前的临床诊断困境——颈动脉

    以脖子为例,如果一位病人有神经系统症状去医院就诊,医生会首先检查脖子两边的血管,看是否存在粥样斑块。基本上,脖子中的粥样斑块导致脑梗的比例是25%,在亚洲人群,颅内粥样斑块导致脑梗的概率是30%-50%。

    做完超声后,医生会根据狭窄度采取治疗方案。手术治疗主要有两种:一是内膜剥脱,二是放支架。对于狭窄度70%-99%,有症状病人,需要对8个病人动手术才能在5年之内预防1个中风;对于中度狭窄的(50%-70%),则需要对20几个病人动手术才能在5年之内预防1个中风;狭窄度50%以下,动手术是有危害的。

    然而,有症状的病人中仅有20%的病人狭窄度高于70%,那么有80%的病人并没有进行手术治疗,需要后续药物治疗和慢病管理。

    对于无症状患者,一般在体检或者甲状腺检查时发现粥样斑块,即便粥样斑块非常大(70%-99%),则需要对111个病人做手术才可以预防一个由于大血管引起的中风。

    三、磁共振成像和血液动力学的巨大潜力

    粥样斑块是一个复杂结构,最大的风险是破裂, 仅以大小和部位来判断,准确率会比较低。越来越多的研究表明,斑块的稳定性和其结构和组分紧密相关。磁共振可以准确对粥样斑块里面的各种组分进行成像。大量的病理对照研究,充分验证了其准确性。

    磁共振可以准确分析斑块情况,精准性远超于超声。经过多年研究,从病灶结构来看,影响粥样斑块稳定性有两大高危因素:一是纤维帽破裂,二是斑块内出血。

    对于有症状的人来说,60%-70%的病灶都是有这两种高危因素,如果采用保守治疗的话,只有20%左右的人在第一年内会复发。因为,为了达到预防性治疗目的,还需要其他参数来进一步提高准确率。


    颈动脉影像和血液动力学

    大部分中风和心梗(80%-90%)都是因为斑块破裂。在活体状态下,斑块在血压的作用下不断变形,也就是斑块受到来自血压的作用力。如果该作用力超过其材料强度,则斑块就会破裂,并可能导致中风或脑梗。

    多个临床研究表明,与稳定型心绞痛病人相比,不稳定型心绞痛病人的斑块受力更大,并且继发心梗病人的斑块受力比没有发生心梗的要大。头颈血管也一样,如果斑块受力大,就相对比较危险。与斑块受力小的病人相比,斑块受力大的人,发生中风的可能性升高13倍。

    高分辨率磁共振可以提供的斑块精细信息远超超声,加上血液动力学分析,准确率可以提升20-30倍,这样可以很准确地确定高危病人,对临床会有革命性的影响。

    我们接触过很多糖尿病患者,非常了解慢病患者对于健康的渴望,在服务他们的同时也希望糖前期用户、健康人群做好预防。

    一、糖尿病的诊断和治疗

    有六类人更容易得糖尿病,包括家族史、中老年人、肥胖者、吸烟者、有高血压血脂异常者和日常生活缺乏锻炼。

    糖尿病的诊断和筛查有空腹血糖和糖负荷后血糖(也称餐后血糖)两个重要指标。空腹血糖值7.0以上、餐后血糖值11.1以上会被诊断糖尿病。糖尿病人群需要一直使用药物治疗,它是一个慢性病,也是长期伴随患者的疾病。


    糖尿病的分类、特征

    糖尿病分为1型糖尿病、2型糖尿病和特殊型糖尿病(妊娠糖尿病)。1型糖尿病患者在20-25岁之间,需要终身胰岛素治疗;2型45-60岁中老年人居多,需要口服降糖药和胰岛素配合治理,治疗方法还包括控制饮食和运动治疗。

    二、B端院内外闭环管理模式

    我们目前有一个MMC项目,即标准化代谢性疾病管理中心。目前的糖尿病及并发症诊疗管理存在的问题在于很多人不知道自己患有糖尿病,去医院体检时才会发现。

    现在糖尿病治疗问题有四大类:一是需要进行多项并发症指标检测,要反复排队、奔波不同科室,患者付出更多的时间和体力;二是糖尿病患者会死于并发症,比如糖网、糖肾、糖足,死亡率有7%;三是不同医院之间、医院和家庭之间都是信息孤岛,难以实现精准诊疗和连续管理;四是医生患者数量严重失衡,传统的疾病诊疗方式难以对糖尿病实现有效管理。


    MMC打通患者院内外闭环管理

    MMC打通患者院内外闭环管理,需要医院引进诊疗设备——代谢一体机,将患者糖尿病检查以及并发症检查综合到一起,包括蓝牙血糖仪、超声波身高体重仪、内脏脂肪仪等。院外有APP用于服务患者群,方便医生进行患者精准的院外随访和管理。

    三、C端院外患者服务模式

    我们有一个为C端院外患者服务的付费项目,模式基于社群、小程序和APP。

    我们用控糖营的模式实现糖尿病的个性化管理,它是一款以循证医学为基础的针对糖尿病患者进行个性化社群化管理的有效工具。简单来说是把付费患者拉到统一的付费社群,通过小程序、APP、医生护士以及运营人员帮助患者养成良好的饮食和运动习惯等院外糖尿病管理方式。

    我们的产品分为两部分,21天的控糖强化训练营和90天持续控糖管理。


    MMC管家控糖强化训练营

    21天控糖强化训练营主要集中于社群,通过微信群+小程序进行服务,之后转到APP上进行90天持续控糖管理,虽然无人监督,但它是一个游戏化管理方式,患者定期开启任务,针对不同患者我们也会推荐不同任务。

    患者会使用我们提供的体重秤、血糖仪等设备上传数据,我们运营人员也可以收集到用户数据。

    第一阶段21天控糖强化训练营:前3天主要是用户破冰和糖前前期强化认知;4-18天是抱团打卡和生活方式干预;19-21天主要是技能强化和情感回顾;最后在结营时会对用户颁奖。

    控糖工具——控糖强化训练营小程序,主要包含任务、食谱、科普、运动和测量。食谱部分有精细饮食指导,患者输入身高、体重后会匹配BMI值,我们会根据BMI推送食谱。同时还包括健康报告、就医生活建议,患者在每次上传血糖之后我们都会给予智能建议和提醒。

    最后还有运动指导,我们的控糖任务是每天行走6000步,每周进行150分钟中等强度的运动。

    90天持续控糖管理

    第二阶段,90天持续控糖管理:完全无人监督,由患者在APP上进行操作,分为评估、执行、检查和调整四部分。

    控糖工具——MMC管家APP,包括健康评估,设定目标;每周健康任务;90天任务地图;每月健康小结及方案调整。

    四、Q&A

    1. 初创慢病公司如何快速获得社会信任?

    我们公司成立以来很长时间都在做B端,背景是医疗器械公司,本身我们具备一些行业影响力,再者我们和医院、药企、药店的合作也形成了一定信任。

    2. 如何利用用户数据更好服务于用户、医院和平台方?

    我们目前掌握的用户运营数据,主要源于付费群、小程序和APP数据。

    从医院角度,医院可以通过院外和院内数据进行精准回访和管理,通过医生端的APP进行查看。

    从用户角度,我们收集的用户数据主要用来迭代运营方案,用户每产生一次行为我们都进行分析和画像,让服务更具针对性

    从平台方角度,我们也和保险公司合作过B端业务,他们目标和我们一致——完善运营方案+服务好用户,每次数据和经验总结都是共享。

    3. B和C端获客分别怎么做?

    目前我们主要通过线下途径来获客,比如合作方、医院和药店等渠道进行获客。

    我们公司成立于2018年,还处在非常早期的阶段。我们主要做痛风管理,国内大概有2000-3000万痛风病人,发病率在4-6%左右,但在更广泛的人群中有2亿高尿酸血症。痛风的疼痛级别有8级,但通常一般人只能承受3-4级的疼痛,超过4级就会有非常强烈的不适感。

    一、痛风管理的需求分析

    需求分析

    国内的痛风管理通常还是依赖病人自己对于痛风的慢病管理,一是严控饮食,通过不吃海鲜、肉类、啤酒等来减少尿酸的摄入量;二是长期服用药物加速尿酸代谢,但药物的副作用会比较大。

    所以,核心问题在于痛风病人不了解当前的尿酸水平,同时它的发作也比较稀疏,严重的可能才5-6次/年。痛风是一个比较缓慢的累积过程,监测也是一个困难过程,对人体损害也是一个缓慢的过程。

    目前市面上有一些尿酸检测设备,问题在于它们需要有创检测,很多尿酸病人会有抵触感;痛风发作是一个二阶累积函数过程,单纯的数值无法准确预测患者的身体情况。

    检测设备创新

    现在针对之前的市场问题我们提出了两个解决方案,一是无创检测(唾液),二是预警功能。难度在于唾液的采集不像采血那样容易,会出现浓度较低,还会有很多其他因素的干扰。

    二、产品设计与运营思路

    所以在硬件上,我们做了一个基于石墨烯改进的电极设备,通过石墨烯增强导电性以及电极上先进的尿酸酶修饰工艺,可以让它拥有更好的灵敏度。我们也做很多算法方面的研究,进一步用代谢动力学的模型预测痛风发作的可能性。

    其实我们推荐的是一种相对温和的管理模式,并不是让痛风病人直接戒掉想吃的食物,而是能够告诉病人在哪些时间可以吃这些食物,帮助他们追求更好的生活质量。

    我们的产品有尿酸仪和试纸,同时也会和药厂合作做辅助药物研发的评估。我们也在运营“痛风圈”公众号,尝试接触真实的中国痛风病人需求。我们和Merck一起做了市场调研,生成了第一份中国无创尿酸检测市场调研。

    我们今年的主要任务是临床实验和产品定型,明年申请CFDA医疗器械证。未来还会开发慢病医疗大数据管理和分析工具,目前国内对数据的重视、保护和利用都不够,我们尝试提供一个临床慢病管理解决方案,包括数据采集、上传、管理和评估等。

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    嘉程资本创始合伙人李黎是知名天使投资人,曾主导投资过乐信(纳斯达克代码:LX)、团车(纳斯达克代码:TC)、牛股王、老虎证券(纳斯达克代码:TIGR)、蜜芽、辣妈帮、Pingcap、易订货、彩贝壳、丁盯智能、Krazybee等明星公司的天使轮。

    目前,嘉程资本拥有一支前中后台齐备的投资团队,团队成员来自广发证券、360金融、百度、头条、普华永道、诺基亚等知名公司。

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