电商营销服务商Fermat Commerce(图片来自企业官网)
大型投资周报是「嘉程商业评论」整理的国内外大型TMT并购、融资事件,旨在及时提供最新投资信息、行情参考。
国外融资
本周共有27起2000万美元以上的海外融资事件,其中:
活跃的行业为金融(6)、人工智能(5)、企业服务(5)、医疗健康(4);
活跃地区为美国(14)。
Fermat Commerce, Inc.是一家电商营销服务商,让客户的产品在 5 分钟内被有影响力的人发现并被他们的受众购买。
Tracksuit是新西兰一家品牌调研初创公司,可跟踪调研品牌知名度、顾客购买时考虑的因素、偏好和使用情况等指标,并和公司的竞争对手进行对比。
Tastewise是一家基于人工智能技术的食品趋势预测服务商,Tastewise由谷歌前高管Alon Chen和Eyal Gaon创立,将数据的力量带入餐饮智能艺术。该平台分析了数十亿食物数据点——包括菜单、家庭食谱和社交媒体——为餐厅、酒店集团和食品品牌提供实时洞察。Tastewise实时捕捉食品创新,为行业专业人士提供设备,以确定目标细分市场和竞争对手,了解新兴趋势,并确定下一步应该供应哪些菜肴或产品。Tastewise利用机器学习挖掘烹饪意识,推动世界上最新鲜的食品和饮料分析。
Beewise成立于2018年,它开发了Beehome--一个太阳能供电的改装集装箱,其汇集了机器人技术、AI、成像技术、软件平台和移动应用,用于全天候监测和照顾蜜蜂。该设备可容纳多达24个蜂群并自动控制气候和湿度条件、检测和消除害虫和寄生虫、识别蜂群何时准备成群并在需要人类干预时发出警报,甚至还能收获蜜蜂生产的蜂蜜。
Turnkey是一家加密货币钱包初创公司,Turnkey的产品套件于去年八月向公众发布,已被多家企业和金融机构使用,包括区块链开发平台Alchemy,后者利用Turnkey提供的工具作为其“钱包即服务”产品的后端[交易]签名者。其他客户还包括专注于企业的钱包如Mural,以及使用Turnkey嵌入式钱包的交易终端。
Pactum是一个商务谈判技术公司,Pactum帮助全球公司以数字化方式进行大规模的个性化商业谈判。该解决方案利用随着时间的推移而学习的数字机器人,为用户创建了一个快速响应的环境,可以同时与数千家供应商进行数字谈判,从而提高生产力,降低成本,并为各方提供更有利的条款。
Mind Inc. 是一家总部位于美国纽约的心理健康科技公司,致力于通过人工智能和数字化工具改善心理健康服务的可及性。Mind Inc. 成立于 2020 年,其平台整合了个性化评估、认知行为疗法(CBT)模块及实时数据追踪功能,为用户提供定制化心理健康解决方案。公司目前已与多家财富 500 强企业合作,为员工提供心理健康福利服务,同时面向个人用户推出订阅制服务,覆盖压力管理、焦虑缓解等多个领域。
Aibidia是一家金融科技公司,为跨国企业提供基于人工智能的转让定价管理解决方案。该公司连通的端到端平台使各机构能够完全掌控自身业务,并在整个集团范围内实施周全的税务策略。其平台实现了复杂流程的自动化。
Voxel是一个风险识别预防服务平台,使用计算机视觉和 AI 使安全摄像头能够实时自动识别危险和高风险活动,确保人员安全并提高运营效率。我们的技术针对工人补偿、一般责任和财产成本的关键驱动因素,同时提供完整的现场可见性。
Simetrik是一种无代码解决方案,它在调节过程自动化的灵活性和健壮性之间提供了适当的平衡。
Vivrelle是一个总部位于纽约市的奢侈品配饰租赁转售平台,该平台向按月缴纳会员费的用户提供 Chanel(香奈儿)手袋和 Hermès(爱马仕)珠宝等奢侈品配饰的租赁服务。会员按月缴纳会员费即可拥有一个共享衣柜,内有设计师手袋、珠宝和钻石等商品可借用,且无规定归还日期。作为“先试后买”模式的新尝试,Vivrelle 会员还可以会员专属折扣价从 Vivrelle 共享衣柜中购买他们喜欢的商品。
Reserv是一家保险科技公司,以解决方案为先的产品和服务为整个索赔生态系统提供动力,这些产品和服务可提供更好的结果并解决关键的资源挑战。
Aerones是一个清洁无人机研发商。Aerones无人机与主流无人机创业公司将研发用途集中在拍照或轻载重产品不同,Aerones侧重于研发强力载重的无人机,其载重量可以达到100千克。这使得Aerones有能力为高空清洗,高楼灭火,救援提供解决方案。
Coco Robotics是一家美国送货机器人服务商,专注于最后一英里交付配送,利用远程驱动技术,为用户提供外卖配送、社区送货等服务。
laurel.ai是一家人工智能公司,致力于为以企业律师事务所为首的专业服务机构实现时间与计费自动化。其时间自动化软件借助人工智能,让知识工作者对自己的时间使用方式有全新的认识,从而能够更有目的地利用时间。如今,顶尖的专业服务公司正在改变计时方式。
Splice Bio 是一家基于普林斯顿大学缪尔实验室开发的技术的基因治疗公司。该公司正在基于其专有的 intein 平台技术开发新型基因疗法,以治疗患有无法治愈的遗传疾病的患者。该公司的平台有可能解决两个现有的限制:腺相关病毒(AAVs),通过增加可以传递的货物基因的大小和扩大可以靶向的组织范围。
Ategrity是一家专业保险公司,致力于为美国的中小型企业 (SMB) 提供超额和盈余产品。截至 2024 年 12 月 31 日,该公司拥有 460 个分销合作伙伴网络,提供了更多的交易机会和多元化的业务来源。它为财产和意外伤害提供保险解决方案,目前专注于房地产、酒店、建筑和零售垂直领域。
Linear是一款专门针对软件开发的协同管理工具,主要用于帮助用户管理软件开发流程和跟踪漏洞,服务对象涵盖从新兴初创到知名上市公司,如 Vercel、Arc、Runway、Supercell 和 OpenSea 等。Linear以速度和效率为核心,致力于打造专注于推动团队进步的工具,避免给团队制造障碍。通过 Bytebase 管理数据库的全开发生命周期,员工可在 SQL 编辑器查询数据,同时通过权限管控、数据脱敏及行为审计等功能,限制查询范围、监控行为并满足合规需求。
Mosanna Therapeutics 是一家临床阶段的生物技术公司,开创了一种新型药物方法,使用一种易于给药的鼻喷雾剂治疗阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA)。Mosanna 的主要疗法 MOS118 旨在帮助恢复身体在睡眠期间的自然气道控制,提供了一种基于药物的替代传统机械疗法,目前正在 1 期临床试验中进行评估。
Atome隶属于总部位于新加坡的科技独角兽企业领创集团Advance Intelligence Group。作为东南亚领先的数字消费金融平台,Atome目前已拥有超4000万用户,除了BNPL"3期支付"产品以外,也提供其他消费金融产品,如更长期限的分期支付、Atome 卡以及数字信贷服务等。
Glean是一个企业级AI搜索平台,Glean的生成式人工智能平台区别于面向消费者的服务,如OpenAI 的ChatGPT,包含独特的商业场景功能。这些功能包括接受多步骤提示以自动化复杂工作流的能力,并通过超过100个连接器访问流行的企业应用程序。平台还在搜索结果中结合了访问权限,仅提供员工有权查看的信息。它还结合了职位描述和项目来调整用户兴趣的结果。
Voyager Space是一家专门从事太空探索行业的航空航天公司。
Blue Water Acquisition III 是由 Blue Water Venture Partners 创始人领导的第三家针对医疗保健的空白支票公司。
Omada Health是一个较早运用数字化手段管理的社交健康服务提供商,它将临床验证行为医学应用于治疗慢性疾病。这项程序能帮助人们克服不良习惯,以远离那些可怕但可预防的疾病。此外,它还与企业雇主及健康计划展开合作,把重点放在高危人群上。
Chime希望通过免去月租费和其他透支手续费来吸引“千禧一代”年轻用户,这些用户通常在20多岁,每年收入在 5-7 万美元,目前Chime移动银行平台注册客户数量已经突破了 50 万。Chime的收入来自于银行端,由于能为银行吸引到年轻用户,特别是大额直接存款或抵押贷款,他们会向银行收取一定费用,每笔交易收入大约为1.5%。
Scale AI是一个美国AI数据平台,通过帮助机器学习团队生成高质量的地面数据来加速AI应用程序的开发。Scale AI在生成式人工智能及大语言模型的发展中扮演着关键角色,该公司处理的数据涵盖文本、图像、视频和语音记录等,这些数据需要在AI技术能有效利用之前进行正确的标注。Scale AI从为自动驾驶模型训练数据进行标注发展到现在为各类组织优化和调整底层数据,支持一些最先进的模型。
Anduril是美国一家边境安防服务提供商,旗下“Lattice边境监控系统”,为用户提供基于面部识别的“虚拟墙”服务,用户可通过装有雷达、天线和传感器的塔楼,侦测识别距离塔楼2英里的移动物体,并通过佩戴VR头盔,显示塔楼传输的信息,同时也可以在智能机的app上显示,并发出提示。
国外并购
本周共有3起1亿美元以上的收购并购:
AZA Finance是一家全球支付和外汇金融科技公司。该公司在内罗毕成立,致力于让全球企业更便捷地进行货币兑换、支付,并能轻松使用所有主要非洲货币和二十国集团货币(包括数字货币)进行结算。AZA Finance 是全球首家使用移动货币交易数字货币的公司。该公司表示,自成立以来,已处理超1500万笔交易,服务超过150万用户。
Oxford Ionics是一家量子计算技术研究公司,他们利用原子固有的完美来解决世界上最重要的问题,将世界上性能最高的量子比特 - 俘获离子 - 与独特的无噪声电子量子比特控制技术相结合。
Alphawave Semi是一家半导体制造商,提供硅 IP 和定制硅解决方案、芯片组和连接产品。该国提供的连接解决方案包括数据中心、人工智能、5G 无线基础设施、数据网络、自动驾驶汽车和固态存储。
国内融资
本周共有20起1亿人民币以上的融资事件:
广州兴科半导体有限公司是深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司与科学城(广州)投资集团有限公司、国家大基金、广州兴森众城企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立,注册资本为10亿元。主营集成电路封装产品设计与制造、类载板、高密度积层板的设计与制造,全部投产后预计新增7~8万平方米IC封装基板月产能。
Think Force是一家AI芯片研发商,提供人工智能计算能力,致力于设计融合AI算法和制成工艺的智能芯片,并以此构建人工智能硬件平台,提供一站式行业应用解决方案。
恩井智控自2017年成立以来深耕汽车智能进出领域,凭借卓越的技术创新能力和专业的人才团队,在短短几年内迅速崛起成为国家专精特新小巨人企业。经过多年的技术沉淀与发展,恩井智控在汽车门(域)控制器、电动门锁、电动执行机构、智能传感器、空气动力学套件等核心产品领域已达到国际领先水平,成功打破了海外企业长期以来的技术垄断,填补了国内相关领域的技术空白,为中国汽车零部件产业的自主可控发展树立了典范。
四川西南交大铁路发展股份有限公司从事轨道交通安全领域精密测绘、轨道新材料及高铁安全监测系统产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要服务精测网实施及咨询评估、铁路线下工程沉降评估、AMS自动化监测系统、RPC电缆槽盖板等。公司获得高新技术企业证书、企业资信等级证书、成都市企业技术中心等证书。
北京硅基流动科技有限公司(简称“硅基流动”)致力于打造规模化、标准化、高效能的生成式AI计算基础设施平台,提供模型云服务平台SiliconCloud、大语言模型推理引擎SiliconLLM、高性能文生图/视频加速库OneDiff等产品,助力企业和个人用户高效、低成本地部署AI模型。
宁波精达成形装备股份有限公司是一家专业生产高速精密压力机、胀管机、弯管机等装备的国家级高新技术企业,归属于制造业中金属加工机械制造行业下属的金属成形机床制造业,主营业务是高速精密压力机、胀管机、弯管机等产品的生产、研发和销售。公司主要产品高速精密压力机包括翅片高速精密压力机、定转子高速精密压力机、超高速变行程精密压力机等;胀管机主要包括立式胀管机、数控卧式胀管机等;弯管机主要包括全/半自动发夹型弯管机、数控弯管机等;其他换热器设备主要包括换热器折弯机、盘管校直切割机、自动烧焊机、套环机、小弯头自动清洗机等。
上海嘉诺密封技术有限公司主要经营工业密封件、流体连接件业务,代理美国Parker hannifin公司全系列流体传动产品,市场覆盖工程机械、石油天然气、机械制造、风电、船舶、环保、轨道交通、冶金、造纸、叉车、高空作业车、塑料机械、环卫车辆、空压机等行业,是工业液压领域的知名企业。
智联安科技是一家领先的本土AIoT芯片与解决方案提供商,拥有5G IoT芯片和汽车激光雷达芯片两大产品线,在通信和信号处理领域掌握一系列核心技术,产品广泛应用于工业物联网、智慧生活、汽车辅助驾驶等领域。智联安科技在过去3年先后承担两项国家科技重大专项,分别为围绕“NB-IoT芯片”的《面向智慧生活的安全可信智能物联平台与融合服务项目》(科技部 2019年)、聚焦“5G RedCap芯片”的《基于R17的5G中高速大连接测试设备项目》(工信部 2021年)。短期内承担两个专项芯片课题,智联安科技向外界展现了极强的产品力。
中祥英作为京东方的全资子公司和工业互联网业务的经营体,继承了京东方20年生产制造运营积累的行业Know-How,在精益生产、六西格玛管理、数字化变革等经验的基础上,充分融合了人工智能、大数据、物联网、元宇宙等ICT新技术,双链条螺旋发展,打造了覆盖自动化、数字化、智能化、低碳化的全价值链的BOE工业互联网平台。针对不同细分市场及应用场景,推出了泛半导体行业、中小企业、双碳厂区、AI视觉四大解决方案。以“使能中国制造数智化”为愿景,夯实优势产品,立足于半导体行业,赋能千行百业。
卓驭是行业领先的智能驾驶供应商及服务商,以“为所有人,提供安全、轻松的出行体验”为使命,提供行业领先的智能驾驶系统及自研核心零部件,为多种价位、多种动力类型的乘用车提供灵活多样的高阶智能驾驶解决方案。
东莞市本末科技有限公司位于松山湖高新技术产业园区成立于2018年,专注于机器人动力模组的研发及生产,致力于位行业需求提供专业、高性能的动力解决方案,创造无可比拟的市场竞争优势。直驱型精准动力专家本末科技致力于使用直驱技术,去除任何机器中的减速器,使得原本娇贵、吵闹、低效、笨重的传统机器脱胎换骨。本末拥有机器人关节方面从传感器、驱动器到电机本体的全套设计生产技术,同时独特的直驱方案也为众多行业提供了与传统减速器方案差异化的产品选择。目前,本末科技的产品主要服务于家用机器人、工/商用机器人、健身行业等若干领域。本末科技颠覆式的直驱型精准动力解决方案,也正在为更多行业提供着与众不同的产品可能。
安徽华塑股份有限公司位于安徽省滁州市定远县炉桥镇,南距合肥市80公里,西至淮南市20公里,离京台高速永康入口16公里、合蚌高铁淮南站18公里,地理位置优越,交通十分便利。项目建设总投资160亿元,一期工程投资75亿元。华塑股份主要生产PVC、烧碱、水泥、电石等产品,公司履行"发展低碳经济,改善生态环境,共建和谐社会"的发展使命,立志打造"中华第一塑",成为"国内一流、世界领先"的循环经济化工示范园区。
剑虎医疗科技在苏州昆山成立,并以昆山为制造中心、上海为研发中心,致力于成为国际领先的介入影像技术创新型企业,并通过影像平台+能量平台+耗材的一体化战略,打造完整的心脏电生理解决方案。经过数年耕耘,剑虎医疗已拥有介电成像、脉冲电场消融系统及导管设计制造完整的自主知识产权和核心算法,拥有十多项该领域的核心发明专利。
博拉新媒体科技(重庆)股份有限公司成立于2020年3月,位于两江数字经济产业园·海王星,是一家由博拉网络股份有限公司出资成立的视频类一站式解决方案提供共商,专注于短视频内容生产、电商直播、信息流投放、数据监测、数字营销、视频AI技术开发及及数据智能分析。于2020年打造的博拉5G视频基地已于2020年11月投入使用,该基地依托其专业配置的直播间、一比一真实还原的各类短视频拍摄场景,通过与短视频演员、MCN机构、创意工作室建立多种形式合作,为企业进行短视频拍摄和直播运营,助力企业完成短视频营销闭环策划、私域流量沉淀。现已建立""短视频矩阵体系"",为企业主体、旗下经销商提供视频类矩阵,形成协同输出。据介绍,博拉新媒体通过该模式已逐步构建视频、电商商直播产业链,形成产业聚集效应,实现短视频、直[播产业化、规范化模式,助力上下游企业成长,苟带动重庆5G视频产业的规模化协同发展与升级。
海阳科技股份有限公司主要从事尼龙6系列产品研发、生产和销售。公司的主要产品为尼龙6切片系列、尼龙6丝线系列和帘子布系列。公司为5项国家标准、3项行业标准及3项团体标准制定的重要起草单位。截至本招股说明书签署日,公司取得自主研发发明专利25项,合作研发发明专利7项,被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”,被中国纺织工业联合会评为“纺织行业创新示范科技型企业”,被江苏省科技厅评为“江苏省创新型领军企业”。
沈阳铝镁设计研究院有限公司成立于1991年,公司业务范围广泛,专业齐全,是一家集科技研发、工程咨询设计、工程总承包、绿色装备开发多元能力于一体,并具备轻金属、新能源材料工程化和数字化交付及智能化应用综合能力的国际化工程技术公司。
影石创新科技股份有限公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。公司的产品有消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品。报告期内,公司“Insta360影石”品牌产品荣获国内外多项荣誉奖项,包括美国CES创新金奖、美国CES创新奖(5次)、德国红点设计奖、德国iF设计奖(2次)、美国露西技术成就奖“Best 360 Camera”、意大利A’Design Award产品设计奖(2次)、日本Good Design设计奖、2019柏林IFA国际电子消费品展最佳产品、“2017年度中国十大VR硬件”称号等。
鸿合科技致力于多媒体显示及交互应用领域与交互式多媒体设备领域,一直专注于多媒体视讯(AV)行业,包括产品推广普及、系统集成与技术研发,现已发展成为以贸、工、技三足鼎立为基础架构,深度布局全球市场。
杭州银行成立于1996年9月,自成立以来,始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位,致力于为客户提供专业、便捷、亲和的金融服务,经过二十年的努力,现已发展成为一家资产质量良好、经营业绩优良、综合实力跻身全国城市商业银行前列的区域性股份制银行。
广汇能源立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源,确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局,相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域,现已发展成为同时拥有煤、油、气三种资源,集上游煤炭和油气生产,中游能源运输和物流中转,下游煤化工生产和销售于一体的大型能源上市公司。
国内并购
本周共有7起1亿人民币以上的并购事件:

鼎汇微电子是一家集成电路芯片研发商,致力于实施集成电路芯片抛光工艺材料的产业化。
四川省峨边国昌化工有限责任公司成立于2022年,公司主要经营民用爆炸物品生产。峨边国昌主导产品有胶状乳化炸药、改性铵油炸药,销售区域主要在四川、云南、贵州等省市。
誊展精密成立于2012年,致力于高精密传动部件专业生产与服务,主要包括电动配件、传动配件、机械自动化元件、电子元器件、五金轴承、紧固件、测量仪器及配件等。
安徽众合半导体科技有限公司(原安徽大华半导体科技有限公司,成立于2014年6月),位于安徽省合肥市经济技术开发区智能科技产业园内。公司占地面积达17000平,在职员工150人。深耕半导体行业先进智能装备制造领域多年,拥有先进的模具生产中心、集成电路专用设备柔性装配生产线,集聚了一支优秀的企业管理、技术创新、生产制造团队。在精密机械、系统自动化、机器视觉、运动控制技术、模具设计制造等专业技术领域,拥有自主核心技术。是一家以创新技术为核心,集研发、生产、销售、售后于一体的科技型企业。
天羽飞训是一家航空训练服务公司,主要从事飞行、乘务及其他航空特业人员的模拟机训练、模拟机维护及维修业务。
丝域养发是中国一家养发连锁机构,全国接近1500家分店门店。服务项目:养发系列,防脱生发,白转黑,祛屑除菌,平衡油脂,敏感调理,头部SAP等头皮头发护理项目。珠海市丝域实业发展有限公司旗下产品。
上海喜马拉雅科技有限公司成立于2012年,是深受用户喜爱的在线音频分享平台,致力于用声音分享人类智慧,用声音服务美好生活,提供一家人一辈子的精神食粮。如今,喜马拉雅已经建立了从头部IP到长尾内容全面覆盖的健康、均衡、有活力的生态内容体系,在线音频服务已经涵盖了用户从-1岁到100岁不同年龄阶段所需要的丰富内容,累积了包含101个品类的3.4亿条音频内容。喜马拉雅推动了以音频为特色的“耳朵经济”,2021年内容创作者数量超1351万。秉承“万物有声”的理念,喜马拉雅用声音连接和服务了数亿用户,推出国内首个全内容智能AI音箱小雅等,开启语音交互的新传播时代。同时,喜马拉雅加强智能生态的建设,完善在汽车、智能家居、智能音箱、智能穿戴等硬件终端的布局,让声音和知识像水和电一样无处不在,随取随用。2021年全年,喜马拉雅全场景平均月活跃用户已达2.68亿。
嘉程资本Next Capital是一家专注科技领域的早期投资基金,作为创新者的第一笔钱,我们极度信仰科技驱动的行业创新,与极具潜力的未来科技领袖共同开启未来。
我们的投资涵盖人工智能、硬科技、数字医疗与健康、
科技全球化、生物科技与生命科学、企业服务、云原生、专精特新、机器人等领域。投资案例包括元气森林、熊猫速汇、寻找独角兽、店匠、士泽生物、芯宿科技、未名拾光、橄榄枝健康、硅基仿生等多家创新公司。
嘉程资本旗下的创投服务平台包括「嘉程创业流水席」,「NEXT创新营」、「未来联盟」等产品线,面向不同定位的华人科技创新者,构建了大中华区及北美、欧洲和新加坡等国家地区活跃的华人科技创新生态,超过3000位科技行业企业家与巨头公司高管在嘉程的平台上分享真知灼见和最新趋势。
嘉程资本投资团队来自知名基金和科技领域巨头,在早期投资阶段富有经验,曾主导投资过乐信(NASDAQ:LX)、老虎证券(NASDAQ:TIGR)、团车(NASDAQ:TC)、美柚、牛股王、易快报、PingCAP、彩贝壳、云丁智能等创新公司的天使轮,并创办过国内知名创投服务平台小饭桌。
嘉程资本是创新者思考的伙伴,成长的伙伴。